エネルギー貯蔵の分岐点

エネルギー貯蔵の記録破りの年が当たり前になりつつあり、2024年も例外ではありませんでした。メーカーのテスラは31.4GWhを導入し、2023年から213%増加しました。市場調査会社ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスは予測を2度引き上げ、2030年までにバッテリーエネルギー貯蔵量が約2.4TWhに達すると年末に予測しました。これはおそらく過小評価でしょう。

正のフィードバックループと指数関数的成長は予測が非常に難しいことで知られています。人間は指数関数的な成長をうまく処理できません。2019年には、揚水発電（PHS）が世界のエネルギー貯蔵出力（ギガワット単位）の90%を供給しましたが、2025年にはバッテリーがPHSを追い越し、2030年には関連するエネルギー貯蔵容量（ギガワット時単位）がPHSを追い越すと予想されています。

バッテリーは燃料ではなく技術であり、価格低下の「学習率」は従来のエネルギー資産よりも太陽光発電機器の半導体に似ています。RMIシンクタンクの研究者によると、バッテリーセルのコストはここ数十年で市場規模が倍増するごとに約29%低下しています。

新世代の「3xx Ah」リン酸鉄リチウム（LFP）セル（305Ah、306Ah、314Ah、320Ah）が生産開始しました。280Ahセルよりも高いエネルギー密度と低い単価を実現しています。角柱形状が280Ahセルと同等であるため、生産ラインの変更は最小限で済みます。

電気自動車（EV）の需要が予想より鈍化したことで供給過剰が生じ、バッテリー原材料価格がさらに下落し、激しい価格競争が引き起こされています。2024年には、エネルギー貯蔵システム（ESS）の平均価格は40%下落し、1kWhあたり165ドルとなり、過去最大の下落幅となりました。中国のコストは大幅に低く、PowerChinaの16GWh入札ではESSの平均価格が1kWhあたり165ドルでした。2024年12月には66.3ドル/kWh.

長期にわたる飛躍

セルコストの低下は、長時間持続型エネルギー貯蔵システムに不釣り合いなほどの恩恵をもたらしています。セルコストの高い部品を使用するこれらのプロジェクトは、予想よりも早く実現可能になりつつあり、米国とオーストラリアでは、長時間持続型貯蔵システムを備えた施設が、系統周波数調整と負荷シフトのために、1～2時間持続型バッテリーを「リープフロッグ」しています。

たとえば、サウジアラビアの紅海プロジェクトは現在、「世界最大のマイクログリッド」、つまり400MWの太陽光発電と225MW/1.3GWhのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）を擁しています。

サウジアラビアは、稼働中、建設中、または入札済みのバッテリーを33.5GWh保有しており、いずれも貯蔵時間は4～5時間です。さらに、ビジョン2030エネルギー戦略に基づき、34GWhの建設が計画されています。これにより、サウジアラビアは2026年までに世界トップ5のエネルギー貯蔵市場に躍り出る可能性が高まります。モロッコからアラブ首長国連邦に至る中東・北アフリカ（MENA）サンベルト地域でも同様の動向が見込まれ、同地域はクリーンエネルギー輸出国としての地位を確立するでしょう。開発のスピードが速いため、予測者たちの注目はほぼ集めていません。

ローカルとグローバル

有望な傾向が見られるものの、バッテリーサプライチェーンは依然として中国が支配的である。地域サプライチェーンの強化に向けた取り組みは、競争において概ね苦戦を強いられている。英国のブリティッシュボルトの破綻や、欧州連合（EU）におけるノースボルトの破産申請は、その好例である。しかし、世界が保護主義を強める中で、バッテリーサプライチェーンへの取り組みは依然として続いている。

米国のインフレ抑制法は、BESSの現地製造を奨励し、中国製品への輸入関税は雇用創出と輸入依存度の低減を目的としています。しかしながら、これらの措置は短期的なコスト上昇により、グリッドスケールのエネルギー貯蔵とEVの普及を鈍化させるリスクがあります。

中国は模擬制裁で報復した計画正極・負極製造設備、およびリチウム抽出・精製技術の輸出を禁止する。たとえESSとバッテリーセルの製造が現地化されても、原材料は依然として中国に集中しており、ボトルネックは上流に移ることになる。

2025年には、世界のエネルギー貯蔵市場は二分される可能性があります。米国、インド、中東・北アフリカなどの保護主義市場は、雇用創出のために現地のサプライチェーンを優先する一方、南半球諸国は、価格の手頃さと経済成長を促進するために、無関税輸入に重点を置くでしょう。

この力学は、1800年代の穀物法といった歴史的なグローバリゼーションの議論を彷彿とさせます。エネルギー貯蔵分野も、貿易主導のイノベーションと経済格差や雇用喪失のリスクとの間で、同様の緊張関係に直面しています。

今後の道筋

したがって、2025年はエネルギー貯蔵業界にとって新たな転換点となるでしょう。技術の進歩とコスト低下により導入が加速し、より長時間の貯蔵が可能になり、100%再生可能エネルギーによる電力網の実現可能性が高まるにつれ、市場はエネルギー情勢を再定義する準備がますます整っています。サプライチェーンの覇権をめぐる世界的な競争は、エネルギー貯蔵がもはや単なる補助的な技術ではなく、エネルギー転換の中心的な柱となっていることを浮き彫りにしています。

保護主義政策によって促進されたグローバルサプライチェーンの分断は、エネルギーの公平性とイノベーションに関する喫緊の課題を提起しています。現地生産の推進はレジリエンス（回復力）を高めるのでしょうか、それとも安価な輸入に依存している市場の発展を鈍らせ、「ボトルネック」をさらに上流へと押し上げるだけなのでしょうか？

こうしたダイナミクスを乗り越える上で、エネルギー貯蔵セクターは電力経済に留まらず、世界的な課題に直面した産業界が競争、協力、そして持続可能性のバランスをどのように取るべきかという先例となる可能性を秘めています。今日なされる決定は、2025年以降も大きな影響を与え、エネルギー転換だけでなく、今後数十年にわたる社会経済のより広範な方向性を形作ることになるでしょう。