Uma bifurcação na estrada para o armazenamento de energia

Estamos nos acostumando a anos recordes em armazenamento de energia, e 2024 não foi exceção. A fabricante Tesla implantou 31,4 GWh, um aumento de 213% em relação a 2023, e a provedora de inteligência de mercado Bloomberg New Energy Finance elevou sua previsão duas vezes, encerrando o ano prevendo quase 2,4 TWh de armazenamento de energia em baterias até 2030. Essa estimativa provavelmente está subestimada.

Ciclos de feedback positivo e crescimento exponencial são notoriamente difíceis de prever. Os humanos não estão bem preparados para processar expoentes. Em 2019, o armazenamento hidrelétrico bombeado (PHS) forneceu 90% da produção global de energia armazenada (medida em gigawatts), mas as baterias devem ultrapassar esse valor em 2025 e sua capacidade de armazenamento de energia correspondente, em gigawatts-hora, até 2030.

Baterias são uma tecnologia, não um combustível, e seguem uma "taxa de aprendizado" de redução de preço mais parecida com a de semicondutores de equipamentos solares do que com a de ativos energéticos tradicionais. Os custos das células de bateria caíram cerca de 29% a cada duplicação do tamanho do mercado nas últimas décadas, de acordo com pesquisadores do think tank RMI.

Uma nova geração de células de ferrofosfato de lítio (LFP) “3xx Ah” – 305 Ah, 306 Ah, 314 Ah e 320 Ah – entrou em produção, oferecendo maior densidade energética e custos unitários mais baixos do que as células de 280 Ah. Elas exigiram reconfiguração mínima da linha de produção devido ao formato prismático semelhante.

A demanda por veículos elétricos (VE) abaixo do esperado causou excesso de oferta, deprimindo ainda mais os preços da matéria-prima para baterias e gerando uma intensa competição de preços. Em 2024, o preço médio dos sistemas de armazenamento de energia (ESS) caiu 40%, para US$ 165/kWh, a maior queda já registrada. Os custos chineses são significativamente menores, já que uma licitação de 16 GWh da PowerChina viu os preços dos ESS atingirem a média.US$ 66,3/kWh em dezembro de 2024.

Salto de longa duração

A queda nos custos das células beneficia desproporcionalmente os sistemas de armazenamento de energia de longa duração. Esses projetos, com componentes de custo de célula mais elevados, estão se tornando viáveis ​​mais rapidamente do que o esperado, de modo que locais com armazenamento de longa duração estão "ultrapassando" baterias de uma a duas horas para regulação da frequência da rede e deslocamento de carga nos Estados Unidos e na Austrália.

O Projeto do Mar Vermelho da Arábia Saudita, por exemplo, agora abriga “a maior microrrede do mundo” – um sistema de armazenamento de energia solar de 400 MW e de bateria de 225 MW/1,3 GWh (BESS).

A Arábia Saudita possui 33,5 GWh de baterias em operação, em construção ou licitadas – todas com duração de armazenamento de quatro a cinco horas – e mais 34 GWh planejados em sua estratégia energética Visão 2030. Isso pode colocar a Arábia Saudita entre os cinco maiores mercados globais de armazenamento de energia até 2026. Dinâmicas semelhantes são prováveis ​​em toda a região do Oriente Médio e Norte da África (MENA), do Marrocos aos Emirados Árabes Unidos, posicionando a região como exportadora de energia limpa e, em grande parte, fora do radar dos analistas, graças à velocidade do desenvolvimento.

Local e global

Apesar das tendências promissoras, as cadeias de suprimentos de baterias continuam dominadas pela China. As tentativas de fortalecer as cadeias de suprimentos regionais têm enfrentado dificuldades para competir. O colapso da Britishvolt no Reino Unido e o pedido de recuperação judicial da Northvolt na União Europeia são exemplos claros. Isso não impediu os esforços da cadeia de suprimentos de baterias em um mundo mais protecionista.

A Lei de Redução da Inflação dos EUA incentivou a fabricação local de BESS e impôs taxas de importação sobre produtos chineses, visando criar empregos e reduzir a dependência de importações. No entanto, essas medidas correm o risco de uma adoção mais lenta do armazenamento de energia em escala de rede e de veículos elétricos, devido aos custos mais elevados a curto prazo.

A China retaliou com a propostaum planoProibir a exportação de equipamentos de produção de cátodos e ânodos, bem como de tecnologias de extração e refino de lítio. Mesmo que a fabricação de ESS e células de bateria seja localizada, as matérias-primas continuarão concentradas na China, deslocando o gargalo para o upstream.

Em 2025, o mercado global de armazenamento de energia poderá se dividir em dois. Mercados protecionistas como os Estados Unidos, a Índia e o Oriente Médio e Norte da África (MENA) priorizarão cadeias de suprimentos localizadas para a criação de empregos, enquanto o Sul Global se concentrará em importações isentas de tarifas, para impulsionar a acessibilidade e o crescimento econômico.

Essa dinâmica ecoa debates históricos sobre globalização, como as Leis do Milho do século XIX. O setor de armazenamento de energia enfrenta tensões semelhantes entre a inovação impulsionada pelo comércio e os riscos de desigualdade econômica e de deslocamento de empregos.

Caminho a seguir

O ano de 2025, portanto, marcará outro ponto de inflexão para o setor de armazenamento de energia. À medida que o avanço tecnológico e a queda dos custos aceleram a adoção e antecipam o armazenamento de maior duração, bem como a viabilidade de uma rede 100% renovável, os mercados estão cada vez mais preparados para redefinir seus cenários energéticos. A corrida global pelo domínio da cadeia de suprimentos destaca como o armazenamento de energia não é mais apenas uma tecnologia de suporte, mas um pilar central da transição energética.

A divisão das cadeias de suprimentos globais, impulsionada por políticas protecionistas, levanta questões prementes sobre equidade energética e inovação. Será que a pressão pela produção localizada impulsionará a resiliência ou desacelerará o progresso em mercados que dependem de importações acessíveis e apenas deslocará o "ponto de estrangulamento" para montante?

Ao navegar por essas dinâmicas, o setor de armazenamento de energia tem o potencial de fazer mais do que apenas gerar economias de energia – ele pode estabelecer um precedente sobre como as indústrias podem equilibrar competição, cooperação e sustentabilidade diante dos desafios globais. As decisões tomadas hoje repercutirão muito além de 2025, moldando não apenas a transição energética, mas também a trajetória socioeconômica mais ampla das próximas décadas.